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新年选基 首要关注基本面
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  随着新年钟声敲响,2010年的投资大幕开启。展望新的一年,华商基金投资总监庄涛认为,股市出现箱体震荡的概率较大,但由于某些行业增长具有相对较强的确定性,某些个股可能会有超预期表现,因此应特别注重对个股基本面的研究。


  事实上,关注基本面的好坏,不只适用于选择股票,对于选择基金也同样适用。所谓基金的基本面,包括基金的过往业绩、投资风格、基金经理、所属基金公司等。


  投资者了解基金以往的业绩是非常必要的,就如同观察考试成绩来判断一个学生的优秀程度一样,基金以往的表现从一定程度上说明了基金的盈利能力。对于基金投资风格的研究,可以采用组合资产特征分析来进行。从证券组合的变动情况,我们可以看出一只基金在日常运作中的特点,例如仓位的轻重、持股的集中度以及资产的周转率等等,都可以反映出基金的投资策略和风格。


  投资者挑选基金时,基金经理在管理组合中的作用也不容忽视。我们认为,关注基金经理可以从两个方面入手,首先应关注基金经理以往管理的业绩表现,可以反映其整体实力和投资风格;其次查看基金经理的从业经验,如果基金经理曾经做过深入的基本面研究,从事投资之后又经历过市场的牛熊转变,这样的经历会使基金经理在管理基金时受益匪浅。


  最后,基金公司也是选择基金时需要考虑的对象之一。我们主要关心基金公司的整体实力如何,旗下基金是否普遍表现较好。另外,我们还要看这家公司在投资者服务上的水平如何,是不是以客户为中心,是不是为客户创造了尽可能的便利。此外,公司的内部管理是否规范,股东是否能够提供支持,也是非常重要的。


  及早进行新年投资规划,需要投资者选择基本面良好且适合自己投资理财需求的基金,才能得到理想的投资回报。

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