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长城电脑(000066)国企改革之路刚刚起步

股票代码:000066

股票名称:长城电脑

投资评级:推荐

撰写日期:2015-1-29

分 析 师:未知

研究机构:互联网

长城电脑(000066)股票研究报告内容简要

长城电脑(000066)国企改革之路刚刚起步
公司预告 14 年净利润增长 42%-90%,约 4200-5600 万元。公司目前主要利润来自子公司冠捷科技,后者在完成整合收购的飞利浦旗下的 TP VISION 公司后,于 14 年 3 季度开始恢复盈利,单季度盈利 3482 万美元,全年微利。相对于 700 多亿人民币的收入而言,东方证券股票软件5000 万左右的利润仅是恢复盈利的开始。 从 CEC 的改革思路分析,冠捷之于长城电脑,已经是改革的一个阻力而非动力。我们推测,冠捷很可能最终被剥离出上市公司,由 CEC 直接控股,但由于涉及到中小股东利益和国有资产变动问题,推进的难度巨大。 长城电脑的国企改革之路刚刚起步,无论是在服务器领域的资源整合,还是股权重组事宜,都尚在襁褓之中,我们静待 CEC 迈出第一步,维持“推荐”评级。

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