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全通教育(300359)收购继教网与西安习悦,卡位关键资源,构建全通教育生态系统

股票代码:300359

股票名称:天奇股份

投资评级:强烈推荐

撰写日期:2015-1-29

分 析 师:未知

研究机构:互联网

天奇股份(300359)股票研究报告内容简要

全通教育(300359)收购继教网与西安习悦,卡位关键资源,构建全通教育生态系统
全通教育 1 月 27 日晚间公告,公司拟以发行股份和支付现金收购继教网和西安习悦 100%的股权。
我们的观点:
1.大格局:收购 K12 教师培训公司与移动互联网教育公司,立志于“教师学生家长”的生态系统级布局。
2.重实质:继教网稀缺资质与优质渠道、教师、内容资源将是公司”教师帮手“目标的强大助力;西安习悦强大的研发能力和优质的互联网产品将加速公司朝着教育信息化和移动互联网化转型。 中投证券股票软件
3.增业绩:此次收购的两个标的未来将为公司带来丰厚的利润,增厚 EPS。 4.表信心:大股东参与配套资金募集,彰显对公司未来发展的信心。 5.超预期:全课网进展超预期,继续深耕“平台应用+服务拓展+内容增值”。 投资评级与估值:此次交易完成后总股本将变更为 1.07 亿股,按停牌前收盘价计算总市值为 94.3 亿元,我们预测公司 2015/2016 年净利润分别为 1.54/3.03 亿元,对应 15/16 年 PE分别为 61/31 倍。考虑公司优异的管理层、生态系统级布局以及未来预计更大力度的突破,维持“强烈推荐”评级。
风险提示:并购交易仍需取得监管机构同意、未来整合不达预期。

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