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海宁皮城(002344)两端优势助力 P2P 腾飞,新模式打开发展空间

股票代码:002344

股票名称:海宁皮城

投资评级:增持

撰写日期:2015-3-17

分 析 师:未知

研究机构:互联网

海宁皮城(002344)股票研究报告内容简要

海宁皮城(002344)两端优势助力 P2P 腾飞,新模式打开发展空间
投资建议:成立皮城金融打造互联网金融平台,挖掘商户价值。组建韩国馆及跨境电商打开发展新空间。经过 2013-2014 年调整,我们判断商铺经营情况 2015 年开始企稳,加上商铺结算,业绩将企稳回升,考虑承租权费及商铺结算,下调公司 2015-2016年 EPS 至 1.0(-0.27)/1.24(-0.30)元,考虑到互联网金融及新业务发展,给予 2015PE30X(行业 46X),上调目标价至 30 元,维持“增持”。金元证券红塔证券   航空证券股票软件 两端优势助力 P2P 平台腾飞。公司主营皮革专业市场,一方面掌控大量优质皮革商户资源及商户资信,皮革重资金扩张及强季节性特点决定对资金需求量巨大,这为 P2P 业务发展带来巨大发展空间。另一方面公司市场有 1000 万优质皮革消费用户,可以形成海量资金来源。同时,皮城金融公司持股 40%,剩下 60%股权属于管理团队,激励到位、机制灵活,有利于走出浙江,实现全国化扩张,未来发展空间巨大,我们预计未来三年有望实现 100 亿交易规模。 厦门证券德邦证券   诚浩证券联讯证券
韩国时尚馆+中韩跨境电商打开发展新空间。建筑面积 12 万平米韩国时尚馆预计将于2015 年 10 月开馆,将“韩国风”与“皮革范”相融合,将对冲皮革销售淡旺季波动。
未来产品有望涵盖:化妆品、护肤品、时尚服装、美容、微整形医疗技术服务等多个商品类别。同时,公司与韩国理智约签署排他性开发中韩跨境电商平台协议,对线下进行有效补充。理智约网络平台包括文化休闲、生活保障、健康管理等,共 270 万种商品和项目,具有较强的商品组织能力和电商运营经验。 催化剂:P2P 平台超预期;跨境电商上线;韩国馆开业等。

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